La chiusura delle contrattazioni della sessione di ieri sul listino americano ha registrato un nuovo e radicale riassetto di portafoglio da parte dei veicoli di investimento gestiti da Cathie Wood. La strategia quotidiana applicata dal team di ARK Invest ha evidenziato un chiaro cambio di paradigma tattico, indirizzato ad alleggerire le posizioni storiche legate all’e-commerce e al software per ruotare la liquidità verso l’infrastruttura di calcolo per l’intelligenza artificiale. Analizzare attentamente i registri per cercare di anticipare le grandi rotazioni settoriali è in questo caso fondamentale.
Focus sulle vendite e altre uscite di ARK Invest
Sulla base dei dati notificati nel corso delle ultime ore, il fulcro delle dismissioni effettuate da ARK Invest ha riguardato il gigante del commercio elettronico Shopify (ticker: $SHOP). La holding guidata da Cathie Wood ha completato uno scarico coordinato su tre diversi fondi, drenando sul mercato un controvalore complessivo di ben 7,91 milioni di dollari.
La vendita più consistente ha colpito il fondo ammiraglia ARKK per 5,60 milioni di dollari, affiancata dai tagli nei comparti ARKW (1,60 milioni di dollari) e ARKF (712,9 mila dollari). Shopify non è stata l’unica vittima dell’ondata di vendite sul comparto software e cloud: ARK ha infatti scaricato anche su Snowflake (SNOW) per 5,60 milioni di dollari dal paniere ARKK, su CrowdStrike (CRWD) per 4,80 (4,8) milioni di dollari in ARKW e su 10x Genomics (TXG) per 3,70 milioni di dollari.
Per contro, il capitale drenato dalle vendite di Shopify e degli altri titoli tech è stato travasato principalmente su CoreWeave ($CRWV), vera punta di diamante degli acquisti di giornata, su cui ARK ha allocato una somma aggregata di 22,20 milioni di dollari divisa tra ARKK (15,50 milioni) e ARKW (6,70 milioni). Importanti afflussi hanno interessato anche Circle ($CRCL), con acquisti combinati in ARKK, ARKW e ARKF per circa 6,70 milioni di dollari.
Graduale e progressiva transazione da parte di ARK
La scelta di ridimensionare in modo significativo la presenza di Shopify nei vari veicoli di investimento di ARK, travasando liquidità sui fornitori di infrastrutture e capacità di calcolo AI (come ad esempio CoreWeave) evidenza una chiara direzione da parte del colosso dei fondi gestiti. La holding sta attuando una graduale transazione verso la “Deep Tech” ormai da diversi mesi.
Nonostante l’ampio drenaggio, bisogna tuttavia considerare che Cathie Wood (sommando tutti i fondi gestiti dal suo team) detiene in portafoglio cumulato ancora 389,6 milioni di dollari in azioni SHOP. Si tratta di un peso significativo, pari al 3,33% del totale al momento di questa stesura.
Nel frattempo che gli esperti di ARK continuano ad attuare strategie di riallocazione, il titolo Shopify continua a soffrire in Borsa. Attualmente le azioni SHOP sono scambiate a 117,15 dollari e ciò mette in evidenza una flessione negativa del 4,29% su base giornaliera e dell’11,38% su base semestrale.