Il 51% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro facendo trading di CFD con questo fornitore. Il trading comporta rischi di perdita del capitale.Migliori broker selezionati dalla redazioneiSelezione redazionale per diversificazione tecnico-operativa: intermediari complementari per profilo d'uso (azioni/ETF, multi-mercato, CFD). I link sono affiliati e non influenzano i giudizi. Come scegliamo i broker
eToro
Azioni ed ETF reali, copy trading
MEXEM
Azioni ed ETF su oltre 150 mercati
Ultima Markets
MetaTrader 4/5, copy trading e conti da 50 $
1. VanEck Defense UCITS ETF A
VanEck Defense UCITS ETF A è un ETF di fama mondiale, con una dimensione nettamente superiore rispetto all’exchange traded fund esposto in precedenza. Al momento di questa stesura, ha infatti un AUM pari a 5.909 mln di euro. La politica utilizzata è ad accumulazione e per questo motivo, coloro che sono intenzionati ad ottenere potenziali dividendi, dovranno cercare altri prodotti, basati su una politica distributiva. L’ETF è stato lanciato per la prima volta il 31 marzo del 2023 e mostra ad oggi una volatilità ad un anno (in EUR) del 24,43%.
Commento dell’esperto in ETF 🖊️
Il TER indicato è pari allo 0.55%. Quanto alle partecipazioni più rilevanti troviamo invece Palantir Technologies, RTX, Thales SA, Leonardo, Hanwha Aerospace, SAAB e anche Albit Systems.
2. HANetf Future of Defence UCITS
HANetf Future of Defence UCITS non poteva di certo mancare nella classifica dei possibili migliori ETF difesa. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un ETF ad accumulazione ed a replicazione fisica. La quantità di fondi presenti, ossia la dimensione del fondo, è leggermente inferiore rispetto ai prodotti elencati in precedenza, ossia pari a 2.831 mln di euro. L’indice di spesa complessiva, che viene indicata tramite il valore TER, ammonta allo 0,49% (ossia un dato sicuramente in linea con gli asset del medesimo segmento).
Commento dell’esperto in ETF 🖊️
Parlando di partecipazioni, ricordiamo Rheinmetall AG, BAE Systems, Palantir Technologies, Northrop Grumman, Palo Alto Networks, Fortinet e anche Safran SA. Non poteva di certo mancare, poiché entra di diritto nella classifica dei migliori ETF difesa.
3. ARK Space & Defence Innovation
Con ARK Space & Defence Innovation cambiamo leggermente categoria e passiamo ad un exchange traded fund a gestione attiva. Questo significa che il noto team di Cathie Wood bilancia ed equilibra costantemente il paniere di titoli all’interno del fondo, per cercare di trarne profitto. Lo scopo di questo ETF è quello di investire in società legate al mondo della difesa (compreso il segmento delle infrastrutture spaziali). Come indicato a chiare lettere nell’informativa, la holding dà un peso significativo ai criteri ESG.
Commento dell’esperto in ETF 🖊️
Abbiamo esaminato in modo specifico le partecipazioni presenti all’interno dell’ETF e tra le stesse, quelle con maggior peso sono: Space Exploration Techs, AMD, Kratos Defense & Sec Sol, L3Harris Technologies e anche Amazon.
4. iShares Global Aerospace & Defence
Proseguiamo l’approfondimento con un prodotto molto particolare, ossia l’iShares Global Aerospace & Defence. Al momento di questa stampa, la dimensione del fondo ammonta a 1.541 mln di euro. Nonostante la dimensione media, resta uno degli asset più seguiti dagli esperti, anche perché valido per attuare strategie di diversificazione. La sua politica è ad accumulazione e quindi reinveste, senza erogare dividendi ai portatori di interesse. Molto interessante anche il TER, che mette in evidenza un costo complessivo annuo dello 0,35% (nettamente inferiore rispetto a molti altri exchange traded fund competitor).
Commento dell’esperto in ETF 🖊️
Questo ETF è stato quotato il primo febbraio 2024 (si tratta quindi di un exchange traded fund relativamente nuovo). Quali sono le partecipazioni più impattanti? Troviamo RTX, Rolls-Royce Holdings, GE Aerospace, The Boeing e Airbus.
5. Amundi Stoxx Europe Defense
Amundi Stoxx Europe Defense chiude attualmente la lista dei potenziali migliori ETF difesa. La dimensione contenuta del fondo, pari a 558 mln di euro non deve tuttavia deviare le considerazioni in merito a questo prodotto (che è ad accumulazione ed a replicazione fisica). Leggermente più alto della media il TER, che ammonta allo 0,35% su base totalitaria. Quanto invece alle partecipazioni, è possibile constatare la presenza di compagnie a media ed alta capitalizzazione di mercato, come ad esempio Airbus SE, Rolls-Royce Holding, Safran SA, BAE Systems e anche Leonardo (che come sappiamo è quotato anche su Borsa Italiana).
Commento dell’esperto in ETF 🖊️
Analizzando questo exchange traded fund siamo rimasti compiti dai rendimenti e dalla sua struttura interna. Un prodotto interessante e che dovrebbe essere preso in considerazione, quantomeno sotto l’aspetto analitico.
Come investire in ETF difesa?
Se il tuo obiettivo è quello di investire nei migliori ETF difesa, allora puoi optare su due soluzioni:
- investimento diretto: un sistema che ti permette di acquistare quote reali e di beneficiare quindi (in caso di prodotto a distribuzione e non ad accumulazione), anche di potenziali dividendi (qualora fossero ovviamente disponibili);
- investimento tramite derivati: i contratti per differenza, ossia i CFD, replicano l’andamento dell’asset sottostante, permettendoti di puntare sia al rialzo (con opzioni di acquisto) sia al ribasso (con opzioni di vendita allo scoperto). In questo caso è possibile una duplice chance operativa, ma non è possibile ottenere alcun dividendo.
Sulla base di questi aspetti, vediamo a seguire una rapida guida informativa, con pochi punti, su come investire in ETF difesa:
- effettua una registrazione su un broker regolamentato (qui link diretto): utilizza i pochi dati personali richiesti, come ad esempio nome ed indirizzo di posta elettronica, per creare un account;
- effettua un deposito: ad oggi ha la possibilità di investire in ETF sulla difesa anche partendo da appena 50 euro (possono essere utilizzati tanti sistemi di pagamento, come carte, bonifico bancario ed anche PayPal);
- seleziona gli asset di interesse: entrando all’interno della dashboard operativa, puoi selezionare i tuoi migliori ETF difesa, accedendo anche alla quotazione in tempo reale;
- attua l’investimento: seleziona la modalità operativa e procedi con l’attualizzazione della strategia in modo autonomo.
Dove comprare i migliori ETF difesa?
Esistono attualmente diversi canali che ti permettono di comprare i migliori ETF difesa, ma non tutti possono considerarsi professionali ed efficienti. Per questo motivo, abbiamo condotto un’accurata indagine per selezionare solamente i provider più utilizzati e che dispongono ovviamente di tutte le regolari autorizzazioni e licenze per operare nel nostro territorio. In linea generale, puoi optare su:
- banche ed SGR: in questo caso, considera tuttavia le pensatissime commissioni fisse sugli eseguiti, ma soprattutto la presenza di piattaforme abbastanza complicate da utilizzare, soprattutto per utenti alle prime esperienze (il numero di ETF difesa, potrebbe inoltre risultare abbastanza scarno);
- piattaforme di trading: sono messe a disposizione da broker all’avanguardia e non richiedono commissioni fisse (in caso di CFD), ma solamente bassissimi spread. Le loro piattaforme operative sono inoltre molto semplici da utilizzare, anche per i neofiti del settore.
In basso, un elenco con le migliori piattaforme per comprare ETF difesa:
Il 51% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro facendo trading di CFD con questo fornitore. Il trading comporta rischi di perdita del capitale.Migliori broker selezionati dalla redazioneiSelezione redazionale per diversificazione tecnico-operativa: intermediari complementari per profilo d'uso (azioni/ETF, multi-mercato, CFD). I link sono affiliati e non influenzano i giudizi. Come scegliamo i broker
eToro
Azioni ed ETF reali, copy trading
MEXEM
Azioni ed ETF su oltre 150 mercati
Ultima Markets
MetaTrader 4/5, copy trading e conti da 50 $
Come scegliere i migliori ETF difesa: metodologia
Scegliere, in un mare di strumenti finanziari, i migliori ETF difesa, non è mai cosa semplice, anche per chi è esperto in materia. Gli inesperti, corrono spesso l’errore di costruire un portafoglio in modo casuale, senza nessuna logica di base. Questo può comportare, il più delle volte, alla perdita dei capitali ed a situazioni di difficoltà nell’attualizzazione della strategia. Diventa quindi fondamentale procedere per gradi.
Tutto ciò tenendo bene a mente alcuni aspetti pillar, come ad esempio:
- valore complessivo dell’AUM: si tratta di un dato che mette in evidenza la quantità complessiva del patrimonio in gestione (ossia la valenza degli altri investitori sull’exchange traded fund) e che può dare indicazioni anche sulla potenziale stabilità, o meno, di un ETF;
- esposizione: valuta con attenzione su cosa si sta esponendo l’ETF sulla difesa, ossia le cosiddette partecipazioni (la presenza di società con bilanci rosei e progetti in espansione, rappresenta ad esempio un aspetto positivo da dover sempre considerare);
- tipologia del fondo: se il tuo obiettivo è quello di ottenere potenziali dividendi, allora devi far affidamento sugli ETF difesa a distribuzione e non su quelli ad accumulazione (lo studio del dividend yield può essere ampiamente d’aiuto);
- professionalità dell’emittente: valuta attentamente chi emette e chi gestisce l’exchange traded fund, optando ovviamente solo su società di qualità e che hanno fatto la storia di questo singolare comparto di investimento;
- TER: si tratta del costo complessivo annuo da dover sostenere per chi investe in modo diretto sugli ETF del settore difesa (un valore potenzialmente ottimale, potrebbe oscillare tra lo 0,17 e lo 0,25% su base totalitaria).
ETF difesa: previsioni
Discorso che si ricollega in modo importante e che è strettamente correlato al paragrafo precedente, riguarda le previsioni su ETF difesa. In questo caso si va alla ricerca di possibili target price e di obiettivi di prezzo nel breve, medio, o lungo periodo. Valutare l’andamento delle performance storiche può servire, anche se le stesse non erogano mai garanzie per risultati futuri. Secondo gli esperti, è inoltre importante focalizzare l’attenzione su specifici aspetti, legati proprio alle potenzialità per l’avvenire.
In basso, cosa guardare per l’analisi previsionale su ETF difesa:
- esaminare i dati delle società di esposizione: nell’ottica delle previsioni, è importante comprendere lo stato e la salute generale delle società legate al fondo (ossia sulle quali il fondo punta), anche per comprendere una loro effettiva sostenibilità per i mesi che verranno;
- analisi fondamentale: si concentra sullo studio delle notizie, delle partnership del settore, nonché di tutti gli avvenimenti nel segmento delle difesa, che potrebbero in qualche modo influenzare (in positivo, o in negativo), l’andamento dell’ETF sulla Borsa;
- sentiment degli investitori: valutare accuratamente la valenza degli operatori del mercato (soprattutto coloro che muovono grandi quantità di capitali), dato che la variazione della domande ed offerta può influire sull’andamento dei prezzi;
- analisi tecnica: è lo studio basato su indicatori ed oscillatori, valido per ottenere segnali di acquisto, di vendita, o di neutralità, ad oggi in modo automatico grazie ai tanti strumenti messi a disposizione delle migliori piattaforme di trading.
Considerazione dell’analista su previsioni di ETF difesa 👔
Mai come in questo caso, tieni fortemente sotto controllo l’andamento generale del settore difesa, anche in merito a scontri e rapporti geopolitici tra diverse nazionalità e Stati rilevanti (si pensi ad esempio agli scontri tra Russia ed Ucraina, o al ruolo cruciale degli Stati Uniti d’America).
Investire nei migliori ETF difesa conviene?
Valutando il contesto attuale, con diversi scontri globali di valenza importante, è chiaro che il segmento della difesa ha ripreso ormai da mesi a rappresentare uno dei più importanti ed adocchiati dagli investitori. Cercare di comprendere se investire in ETF difesa è conveniente, è tuttavia molto complicato, anche per i tanti fattori di influenza da dover considerare. Vediamo a seguire alcuni pro e contro.
| 👍 Punti a favore | 👎 Punti contrari |
| Settore che continua ad accrescere di portata, soprattutto nel contesto attuale. | Le questioni geopolitiche possono influenzare in modo negativo l’andamento del mercato. |
| Segmento rilevante per la protezione delle popolazioni mondiali e quindi sempre con alto hype. | La presenza della volatilità ricorda sempre i rischi di perdita (da dover sempre tenere bene a mente). |
| Diversi ETF difesa permettono di ottenere interessanti dividendi dopo l’investimento diretto. | |
| La presenza di investimenti strategici di super potenze mondiali, garantisce continuità lavorativa alle società del settore difesa. |
Conclusioni
Prendere come oro colato tutto ciò che viene proposto in rete sui potenziali migliori ETF difesa è sbagliato. Quello che in questa sede e con il nostro approfondimento informativo, abbiamo cercato di far emergere, è l’importanza di procedere sempre con proprie considerazioni. Per questo motivo, abbiamo fornito strumenti validi per poter dapprima analizzare a tutto tondo il mercato, successivamente procedere con le proprie previsioni e per finire investire in modo del tutto autonomo. Dove? Sempre e comunque su piattaforme storiche e regolamentate, come il citato eToro e considerando i principali rischi.
Leggi anche: