La prima sessione della settimana sul listino americano ha registrato un nuovo e radicale riassetto di portafoglio da parte di diversi veicoli di investimenti della scuderia ARK Invest. La strategia applicata dalla nota Cathie Wood evidenzia un netto cambio di paradigma tattico, orientato a smantellare posizioni nei settori industriali tradizionali, a favore di realtà ad alta, o altissima, tecnologia. Molte delle scelte effettuate non rappresentano tuttavia una sorpresa, quanto più una reale ed effettiva conferma di quanto già portato avanti nel corso delle ultime settimane e puntualmente notificato all’interno dei nostri canali informativi.
Dettaglio dei flussi: focus su Tesla e nuovi ingressi
Il vero e assoluto protagonista dei dati operativi esposti in modo chiaro e trasparente da ARK Invest nel corso delle ultime ore è stato l’acquisto di Tesla (TeslaTSLA309,22 $▼ -1,22%
TeslaTSLA309,22 $▼ -1,22%Cap.1,39 T $P/E346,22Div.0,00%Tesla, Inc. produce veicoli elettrici, sistemi di accumulo energetico e soluzioni per l'energia solare. È uno dei titoli più scambiati e volatili del Apri la scheda →). La holding ha infatti confermato la sua totale fiducia nel colosso dei veicoli elettrici e della guida autonoma, immettendo sul mercato un totale di ben 8,60 milioni di dollari.
L’accumulo è stato distribuito in modo chirurgico tra il comparto principale ARKK (troviamo in questo caso 5,80 milioni di dollari) e il comparto dedicato all’innovazione e robotica ARKQ (con 2,80 milioni di dollari). Accanto all’offensiva su Tesla, prevista anche da molti analisti, ARK ha continuato a spingere sull’aerospazio tramite SpaceX.
La holding ha rastrellato complessivamente 13,90 milioni di dollari sul titolo SpaceXSPCX113,50 $▼ -1,36%
SpaceXSPCX113,50 $▼ -1,36%Cap.1,63 T $P/E-242,10Div.0,00%SpaceX progetta e lancia razzi (Falcon 9, Falcon Heavy, Starship) e gestisce Starlink, la maggiore costellazione satellitare al mondo. Quotata al NASDApri la scheda →, con una manovra che ha visto l’apertura di due posizioni ex-novo su ARKX e ARKK. Quanto ai disinvestimenti, il più consistente ha colpito Deere & Co (DE) per un totale di 5,80 milioni di dollari. Ulteriori scarichi significativi sono avvenuti su Caterpillar (1,30 milioni) e su 10x Genomics (3,30 milioni).
Abbandono dell’industria tradizionale ed esposizione sul tech 4.0
La scelta di sacrificare giganti consolidati del settore industriale tradizionale come Deere e Caterpillar per concentrare il capitale su Tesla e SpaceX evidenzia una strategia aggressiva rivolta alla massima convinzione sui mega-trend del futuro. Il focus su Tesla dimostra come Cathie Wood consideri i recenti livelli di prezzo una finestra d’ingresso irrinunciabile.
Per i gestori di portafoglio che monitorano la scuderia growth, questa riconfigurazione indica che ARK preferisce esporsi alla massima volatilità dei leader tecnologici e dell’infrastruttura spaziale piuttosto che rimanere ancorata a titoli ciclici esposti al rallentamento dei beni strumentali.
I livelli di prezzo, come mostrato dal grafico storico, continuano a mostrare crolli significativi settimana dopo settimana. Al momento di questa stesura le azioni Tesla mettono in evidenza un crollo del 16,59% a 5 giorni e una flessione negativa del 24,92% su base mensile.