I piani di ARK Invest corrono veloce e le registrazioni di trading quotidiane – dopo la pausa del weekend – mettono in evidenza (mai come in questo caso) il necessario ribilanciamento sull’esposizione totale del gruppo (in base agli attuali contesti di mercato). Quando a muoversi sono gli esperti guidati da Cathie Wood, è chiaro che gli spostamenti della liquidità istituzionale non possono essere tralasciati. Spostare blocchi imponenti di capitale da asset storici verso leader delle infrastrutture tecnologiche, computazionali e del segmento big data delinea a pieno la strategia dalla nota holding.
Il dettaglio dei flussi giornalieri di ARK Invest
I report ufficiali proposti direttamente da ARK Invest nel corso delle ultime ore hanno confermato una piena strategia di rotazione su determinati titoli. La realtà di Cathie Wood ha infatti attuato diverse vendite massive (in maggior percentuale sullo storico titolo ROKU), procedendo altresì con diversi ordini di acquisto (alcuni anche inaspettati, per via dei loro andamenti azionari).
Il consorzio di ETF ha drenato da ROKU un totale aggregato di circa 44,4 milioni di dollari in sole 24 ore (di questi, 32,6 hanno riguardato il veicolo ARKK). Le uniche altre liquidazioni di giornata hanno interessato SeaStar Medical (SRTA) per circa 734 mila dollari e Baidu (BIDU) per circa 76,6 mila dollari.
La massiva iniezione di liquidità è stata subito ridistribuita su diversi acquisti combinati, focalizzati pre lo più sul comparto AI, cloud, automotive e tech. Le preferenze si sono concentrate su Palantir Technologies (PLTR) e Amazon (AMZN), che hanno beneficiato ciascuna di un’iniezione combinata di 9,7 milioni di dollari (su veicoli ARKK, ARKW e ARKF).
Significativa anche l’accumulazione su Tesla (TSLA) per un valore complessivo pari a 8,2 milioni di dollari e su Alphabet (GOOG), pari a 8,1 milioni di dollari (su veicoli ARKK e ARKW). In modo parallelo, Cathie Wood ha altresì incrementato l’esposizione su CoreWeave (CRWV), comprando quote per 8,1 milioni e su CBRS per 5,8 milioni di dollari.
Ribilanciamento geometrico e ben strutturato
La scelta di attuare acquisti parcellizzati, in lotti specifici, delinea un modus operandi altamente sistematico da parte del colossale gestore di fondi. Il ribilanciamento geometrico segue infatti regole ampiamente viste nel corso delle scorse sedute. Da una parte l’esposizione viene drenata su titoli ricorrenti (si pensi a ROKU) e dall’altra si procede con acquisti mirati.
Il potenziale di espansione dei margini legato all’elaborazione dati di Palantir, alla logistica automatizzata di Amazon e alla potenza di calcolo di CoreWeave offre una combinazione rischio-rendimento decisamente più attraente (in combinazione con gli altri acquisti effettuati e dichiarati nell’informativa).
Decisioni che non sempre trovano riscontro coerente con l’andamento borsistico. Prendendo come riferimento il grafico storico di Palantir Technologies, impostando un timeframe mensile, è possibile constatare che le azioni PLTR mostrano una flessione negativa del -14,57%. Dati negativi anche per GOOG, che segna (ad oggi) un -10,07%, sempre su base mensile.