L’ultima sessione messa a disposizione e notificata dal colosso di Cathie Wood, ossia ARK Invest, ha messo in evidenza uno dei più imponenti e coordinati riassetti di portafoglio su tutti i principali veicoli di investimento della holding. La strategia quotidiana applicata dal team suggerisce ancora una volta un netto cambio di paradigma tattico. Diverse sono state le liquidazioni su posizioni nel software ad alta valutazione e altrettante sono invece state le esposizioni sui leader dell’innovazione finanziaria e dei pagamenti digitali (ad oggi sempre più adocchiati da esperti e analisti).
La maxi esposizione su Block e le altre operazioni
Come anticipato, prendendo come riferimento i dati operativi dell’ultima tornata di investimenti (vendite e acquisti) il perno assoluto della campagna condotta da Cathie Wood è stato il titolo XYZ (ticker: XYZ). La holding ha completato una massiccia operazione d’accumulo trasversale immettendo sul mercato un controvalore complessivo di ben 21,70 milioni di dollari.
L’operazione è stata coordinata su tre panieri: il fondo ARKK ha assorbito la quota maggioritaria con 14,90 milioni di dollari, affiancato dagli ingressi in ARKW (4,20 milioni di dollari) e ARKF (2,60 milioni di dollari). ARK ha inoltre rafforzato l’esposizione sul commercio elettronico e fintech con MercadoLibre (MELI), aggiungendo 4,30 milioni di dollari in ARKW, e sul cloud software con Datadog (DDOG) per 3,30 milioni di dollari.
Acquisti diffusi per complessivi 2,24 milioni di dollari hanno interessato anche SpaceX (SpaceXSPCX114,92 $▲ +6,14%
SpaceXSPCX114,92 $▲ +6,14%Cap.1,65 T $P/E-247,03Div.0,00%SpaceX progetta e lancia razzi (Falcon 9, Falcon Heavy, Starship) e gestisce Starlink, la maggiore costellazione satellitare al mondo. Quotata al NASDApri la scheda →). La tesoreria di ARK ha di contro pianificato uscite coordinate e rilevanti. Il disinvestimento principale della seduta ha colpito Shopify ($SHOP), scaricata per un totale di 17,00 milioni di dollari. Altre uscite rilevanti su Palantir (3,75 milioni), su CrowdStrike (2,70 milioni e su Cloudflare (2,70 milioni di dollari).
Travaso tattico per accumulare su determinati livelli
La scelta di ridimensionare la presenza in primari player del software e dell’e-commerce (come Shopify e Palantir) per travasare immediatamente oltre 21 milioni di dollari su XYZ (Block) mette in luce una tattica orientata alla ricerca di titoli fintech a forte sconto con elevato potenziale di monetizzazione sui servizi finanziari digitali.
Cathie Wood sembra voler cogliere l’opportunità di accumulare su livelli di prezzo ritenuti strategici per posizionarsi sul consolidamento dei pagamenti digitali e delle soluzioni ecosistemiche. Una strategia che molti analisti avevano captato già a partire dal mese di luglio, seguendo da vicino le ultime esposizioni del leader della gestione attiva mondiale.
Nonostante la massima fiducia da parte di Cathie Wood, le azioni Block $XYZ sono attualmente scambiate a 79,02 dollari per unità sulla Borsa americana. Un prezzo che mette in risalto una performance negativa del 3,88% su base giornaliera e un guadagno del 39,17% su base semestrale (sempre ad oggi).